01 42 46 11 73
  Besoin d’aide ?
La meilleure solution consiste à réaliser une évaluation de faisabilité

Etude de faisabilité

Elaboration d’une stratégie d’accroissement des fonds propres

Objectifs

  • Présenter aux dirigeants de l’entreprise les divers moyens pour l’accroissement des fonds propres tout en conservant leur indépendance
  • Définir:
    • - la valeur de convenance de l’entreprise (actuelle et théorique future en fonction de la stratégie d’ouverture du capital)
    - le dimensionnement de l’opération d’ouverture du capital à l’actionnariat individuel (local, régional, national ou international) et/ou à une communauté d’intérêt (salariés, clients, revendeurs…)
  • Préparer la meilleure stratégie de fonds propres sur plusieurs années
  • Recommander l’ingénierie financière et le planning adapté
  • Déterminer le plan de communication financière correspondant

Conclusions et préconisations

  • Evaluation de l’adéquation de l’entreprise à l’ouverture du capital à l’actionnariat individuel
    • - L’entreprise possède-t-elle d’emblée le profil pour intéresser des actionnaires individuels ?
    - Quels sont ses points forts, ses points faibles ?
    - Quels seraient les points à adapter ou à améliorer ?
    - Le cas échéant, quelles autres sources de fonds propres seraient mobilisables ?
  • Perspectives de croissance et valorisation de l’entreprise
    - Quelle croissance, en termes de chiffre d’affaires et de résultats, serait envisageable si votre entreprise disposait des fonds propres suffisants ?
    - Quels sont les besoins en fonds propres ? A quelle(s) échéance(s) ?
    - Quelle approche de valorisation prévisionnelle peut-on définir pour votre entreprise ?
    - Quelle valeur de votre entreprise serait suffisamment attractive pour des investisseurs ?
  • Evaluation de l’adéquation de l’entreprise à l’ouverture du capital à l’actionnariat individuel
    - L’entreprise possède-t-elle d’emblée le profil pour intéresser des actionnaires individuels ?
    - Quels sont ses points forts, ses points faibles ?
    - Quels seraient les points à adapter ou à améliorer ?
    - Le cas échéant, quelles autres sources de fonds propres seraient mobilisables ?
  • Préconisations
    • - Juridique : Mise en harmonie des statuts, résolutions aux assemblées…
    - Révision comptable
    - Choix du marché d’actions adapté (Carnet d’Annonces, Euronext Access ou Euronext Growth)
    - Mise en place du plan de Communication financière

Stratégie possible de développement des fonds propres, planning

  • Répartition actuelle du capital et évolution possible de sa répartit
  • Moyens de sauvegarde des intérêts des actionnaires actuels et de respect des minoritaires
  • Planification et montants des augmentations de capital réalisables. Modalités (prix d’émission…)

Coûts détaillés des différents intervenants

  • Selon le dimensionnement préconisé : coût d’ingénierie financière, documents d’information
  • Autres coût liés aux opérations (avocat, commissaire aux comptes)
  • Coûts annuels (back-office titres, contrat de liquidité, communication financière)