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Formation - Conseiller l’investissement direct dans les PME-PMI de croissance

Sur le non coté, les conseillers financiers sont livrés à eux-mêmes pour apporter une information sur cet investissement à leurs clients.

Cette formation s’adresse aux conseillers financiers souhaitant maitriser les techniques de l’investissement en direct dans les PME non cotées, notamment à la demande de leurs clients souhaitant investir dans les PME de leur région.

Cette formation permet d’acquérir des connaissances économiques et financières théoriques et pratiques, afin d’identifier les opportunités d’investissement dans des PME non cotées à fort potentiel de développement. A l’issue de la formation, les participants disposeront des connaissances permettant de conseiller au mieux l’investissement direct dans des PME non cotées.

Programme de formation

  • Quels sont les profils de clients qui peuvent être intéressés par ce type d’investissement ?
  • Comment constituer portefeuilles de titres diversifiés répondant à ces profils ?
  • Intérêt d’ajouter une sélection de titres cotés dans le portefeuille ? (Liquidité, diversification, etc…)
  • Quelles perspectives de rendement et de plus-values : comment mesurer et diversifier le risque ?
  • Rôle de l’association Love Money Security

  • Profil des PME à fort potentiel : développement, transmission ou retournement. Que choisir ?
  • Où, quand et comment rencontrer les PME à fort potentiel ?
  • L’équilibre entre le potentiel d’une PME, la qualité de son équipe et les ressources disponibles
  • Quatre bases simples pour comprendre un bilan et apprécier le juste prix d’une action non cotée
  • A quel moment et comment investir en actions de sociétés non cotées ?

  • Différences entre Business plan, Prospectus et Document d’information
  • Due diligence : s’assurer de la qualité de ses investissements - Les éléments d’appréciation du risque
  • Information périodique et information permanente des actionnaires - Les droits des actionnaires

  • Comment déterminer le prix et de cession des actions ?
  • Carnets d’Annonces, Euronext Access, Euronext Growth
  • Fonctionnement des Carnets d’Annonces (marchés de gré à gré) avec le back-office titres nominatifs
  • Les autres moyens de sortie de l’investissement en actions

  • Liées au processus d’introduction en bourse : organisation, management, stratégie, communication
  • Liées à la cotation en bourse : obligations de transparence, réglementation boursière, communication financière
  • Un risque de pilotage de l’entreprise en fonction de la performance boursière et d’uniformisation du modèle

   Fiche d’inscription : veuillez remplir la fiche en ligne :

   Délais d’inscription : vous pouvez vous inscrire jusqu’à une semaine avant la date de la formation

   En individuel

   En groupe 3 à 5 participants

Aucun prérequis pour nos formations

Nos délais d’accès se situent entre le moment de la signature de convention de formation et la réalisation de la formation. La formation se déroule aussi bien dans nos locaux qu’à distance

Une équipe pédagogique experte des levées de fonds et des opérations capitalistiques pour les PME-PMI de croissance depuis 30 ans et à votre écoute. Formation interactive permettant éclaircissements, approfondissements et compréhension de tous les enjeux.

   Avant la formation : questionnaire préalable transmis soit par mail soit sur place aux participants afin d’avoir une idée générale sur leur connaissance des marchés financiers

   Les différents exercices pratiques permettent d’évaluer les participants durant la formation

   Feuille d’émargement et de présence

   Evaluation de satisfaction

   Evaluation de compétences

   Questionnaires pré-formation (adapté à chaque formation)

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour des handicaps spécifiques nous avons la possibilité d’adapter ces formations afin qu’elles leur soient aussi accessibles.

   Pédagogie : 570 HT € par personne

   Déplacement : en sus

   Hébergement : en sus

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